八月份我國(guó)鋼材出口同比或有下滑風(fēng)險(xiǎn)

2024年7月我國(guó)鋼材出口仍保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)中華人民共和國(guó)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，出口方面，2024年7月份，我國(guó)出口鋼材782.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.1%；1-7月，我國(guó)出口鋼材6122.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)21.8%。進(jìn)口方面，7月份，我國(guó)進(jìn)口鋼材50.5萬(wàn)噸，同比下降25.5%；1-7月，我國(guó)進(jìn)口鋼材412.2萬(wàn)噸，同比下降6.7%（詳見圖1）。

圖1 月度鋼材進(jìn)出口走勢(shì)

2024年7月份我國(guó)鋼材出口仍呈現(xiàn)同比增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；環(huán)比來(lái)看，較6月份出口量減少91.3萬(wàn)噸，環(huán)比下降10.4%；而鋼材進(jìn)口延續(xù)低位運(yùn)行，因而7月份仍保持凈出口態(tài)勢(shì)。蘭格鋼鐵研究中心測(cè)算數(shù)據(jù)顯示，7月份我國(guó)鋼材凈出口732.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.4%，增速較6月份回落10.0個(gè)百分點(diǎn)；1-7月，我國(guó)鋼材凈出口5710.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)22.9%，增速較上月回落2.1個(gè)百分點(diǎn)。

當(dāng)前，我國(guó)鋼材出口價(jià)格優(yōu)勢(shì)猶存；但海外鋼材市場(chǎng)供應(yīng)同比回升態(tài)勢(shì)加強(qiáng)；同時(shí)，全球制造業(yè)指數(shù)繼續(xù)回落，外需景氣度繼續(xù)下降；我國(guó)鋼鐵行業(yè)出口訂單指數(shù)均在收縮區(qū)間運(yùn)行，鋼材出口動(dòng)力顯現(xiàn)不足；疊加人民幣升值以及越南對(duì)我國(guó)熱軋卷板反傾銷調(diào)查，或?qū)︿摬某隹谛纬芍萍s。展望8月份，蘭格鋼鐵研究中心預(yù)計(jì)8月份我國(guó)鋼材出口環(huán)比或繼續(xù)回落，因上年同期基數(shù)為828萬(wàn)噸，8月份鋼材出口同比或有下滑風(fēng)險(xiǎn)。相關(guān)影響因素分析如下：

1、我國(guó)鋼鐵出口價(jià)格優(yōu)勢(shì)猶存，對(duì)出口仍形成一定支撐

目前我國(guó)鋼材出口報(bào)價(jià)優(yōu)勢(shì)猶存。蘭格鋼鐵研究中心監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年8月6日，印度、土耳其、獨(dú)聯(lián)體熱軋卷板出口報(bào)價(jià)（FOB）分別為580美元/噸、575美元/噸和545美元/噸，中國(guó)熱軋卷板出口報(bào)價(jià)（FOB）為492美元/噸；目前我國(guó)熱卷出口報(bào)價(jià)分別較印度、土耳其、獨(dú)聯(lián)體熱卷出口報(bào)價(jià)低88美元/噸、83美元/噸和53美元/噸（詳見圖2）。鋼材出口價(jià)格優(yōu)勢(shì)仍對(duì)出口形成一定支撐。

圖2 熱軋卷板月度出口價(jià)格(FOB)對(duì)比

2、全球制造業(yè)PMI運(yùn)行態(tài)勢(shì)繼續(xù)回落，外需有所承壓

7月份全球制造業(yè)承壓態(tài)勢(shì)延續(xù)。據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)發(fā)布，2024年7月份全球制造業(yè)PMI為48.9%（詳見圖3），較上月回落0.6個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)4個(gè)月環(huán)比下降且在50%以下，。摩根大通7月份全球制造業(yè)PMI繼續(xù)回落，首次落入收縮區(qū)間，為49.7%，較上月回落1.1個(gè)百分點(diǎn)。全球制造業(yè)PMI的進(jìn)一步回落，意味著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動(dòng)力繼續(xù)趨弱，且下行壓力有所增加，將削弱全球制造業(yè)需求，進(jìn)而對(duì)我國(guó)鋼材出口形成一定制約。

圖3 全球制造業(yè)PMI表現(xiàn)（%）

2024年7月份監(jiān)測(cè)的20個(gè)全球主要國(guó)家和地區(qū)制造業(yè)PMI指數(shù)中有9個(gè)國(guó)家制造業(yè)PMI處于50%以上，較上月減少2個(gè)；有5個(gè)國(guó)家及地區(qū)制造業(yè)PMI指數(shù)較上月有所回升，占比僅為25%，較上月回落5個(gè)百分點(diǎn)；從區(qū)域來(lái)看，目前亞洲制造業(yè)增速小幅下降，指數(shù)仍在50%以上；歐洲和美洲制造業(yè)PMI較上月均有不同程度下降，指數(shù)均在50%以下；非洲制造業(yè)PMI較上月有所上升，指數(shù)升至50%以上。

從中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局服務(wù)業(yè)調(diào)查中心發(fā)布的2024年7月份中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)數(shù)據(jù)來(lái)看，7月份我國(guó)制造業(yè)新出口訂單指數(shù)為48.5%，較上月提升0.2個(gè)百分點(diǎn)，繼續(xù)在收縮區(qū)間運(yùn)行，反映后期制造業(yè)海外需求仍有所承壓。

3、海外鋼材市場(chǎng)供應(yīng)同比增幅有所回升，制約鋼材出口

2024年6月份全球粗鋼產(chǎn)量呈現(xiàn)同比增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。世界鋼鐵協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年6月全球71個(gè)納入世界鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)國(guó)家的粗鋼產(chǎn)量為1.614億噸，同比增長(zhǎng)0.5%。其中，非洲粗鋼產(chǎn)量為160萬(wàn)噸，同比下降9.6%；亞洲和大洋洲粗鋼產(chǎn)量為1.206億噸，同比增長(zhǎng)0.3%；歐盟（27國(guó)）粗鋼產(chǎn)量為1110萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.1%；其他歐洲國(guó)家粗鋼產(chǎn)量為380萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.1%；中東粗鋼產(chǎn)量為460萬(wàn)噸，同比下降2.7%；北美粗鋼產(chǎn)量為890萬(wàn)噸，同比下降1.9%；俄羅斯和其他獨(dú)聯(lián)體國(guó)家+烏克蘭粗鋼產(chǎn)量為740萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.4%；南美粗鋼產(chǎn)量為350萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.1%。

圖4 海外（除中國(guó)外）月度粗鋼產(chǎn)量情況

海外鋼鐵產(chǎn)量繼續(xù)呈現(xiàn)同比上升局面，且增速結(jié)束持續(xù)3個(gè)月放緩，再次加快。蘭格鋼鐵研究中心監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年6月份，中國(guó)以外全球其他地區(qū)產(chǎn)量為6980萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.1%（詳見圖4），增速較上月擴(kuò)大2.1個(gè)百分點(diǎn)。海外供應(yīng)增加將制約對(duì)我國(guó)鋼材需求規(guī)模。

4、我國(guó)鋼鐵行業(yè)出口訂單指數(shù)均在收縮區(qū)間運(yùn)行，出口動(dòng)力不足

從出口訂單來(lái)看，我國(guó)鋼鐵行業(yè)出口訂單指數(shù)均在收縮區(qū)間運(yùn)行；中物聯(lián)鋼鐵物流專業(yè)委員會(huì)調(diào)查的2024年7月份鋼鐵企業(yè)新出口訂單指數(shù)為47%，較上月回升1.0個(gè)百分點(diǎn)（詳見圖5）；蘭格鋼鐵網(wǎng)調(diào)研的鋼鐵流通企業(yè)新出口訂單指數(shù)為45.5%，較上月回落2.7個(gè)百分點(diǎn)。鋼鐵行業(yè)出口訂單指數(shù)均在收縮區(qū)間運(yùn)行，后期我國(guó)鋼材出口將有所承壓。

圖5 鋼鐵行業(yè)新出口訂單變化（%）

5、人民幣升值趨勢(shì)抑制鋼材出口競(jìng)爭(zhēng)力

近期，人民幣對(duì)美元匯率呈現(xiàn)出較為明顯的上升勢(shì)頭。8月5日，人民幣更是強(qiáng)勁升值，對(duì)美元中間價(jià)報(bào)7.1345，較前一交易日上調(diào)31點(diǎn)，離岸人民幣更是一度升破7.09。市場(chǎng)普遍認(rèn)為人民幣匯率的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)的直接原因在于美國(guó)7月份非農(nóng)數(shù)據(jù)和失業(yè)率數(shù)據(jù)結(jié)果不及預(yù)期導(dǎo)致美元指數(shù)走弱、國(guó)內(nèi)穩(wěn)增長(zhǎng)政策加碼下市場(chǎng)信心提升等因素的共同支撐。但人民幣升值勢(shì)必使鋼材產(chǎn)品的出口價(jià)格提升，因而削弱中國(guó)鋼材出口競(jìng)爭(zhēng)力。

6、東南亞國(guó)家貿(mào)易摩擦增多，將對(duì)后期我國(guó)鋼材出口形成抑制

2024年7月26日，越南工貿(mào)部發(fā)布第1985/QD-BCT號(hào)公告稱，應(yīng)越南生產(chǎn)商申請(qǐng)，對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)和印度的熱軋板卷啟動(dòng)反傾銷調(diào)查。2023年，越南位列中國(guó)鋼材出口第一目的地國(guó)家，蘭格鋼鐵研究中心監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)對(duì)越南出口鋼材總量為924.9萬(wàn)噸，占我國(guó)鋼材出口總量的10.1%。2024年上半年中國(guó)出口到越南鋼材總量達(dá)637.2萬(wàn)噸，占我國(guó)鋼材出口總量的11.9%；其中，出口至越南中厚寬鋼帶242.0萬(wàn)噸、熱軋薄寬鋼帶182.5萬(wàn)噸、熱軋薄板1.4萬(wàn)噸，三個(gè)品種累計(jì)出口量占上半年中國(guó)出口越南鋼材總量的66.8%；因而越南對(duì)我國(guó)熱軋卷板反傾銷調(diào)查，后期或抑制我國(guó)出口至越南鋼材數(shù)量。

2024年8月1日，泰國(guó)傾銷和補(bǔ)貼審查委員會(huì)發(fā)布公告，對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的熱軋鋼板反傾銷案作出反規(guī)避終裁，裁定中國(guó)涉案產(chǎn)品在不影響產(chǎn)品的基本特性或性能情況下，通過(guò)摻雜合金而改變產(chǎn)品成分，存在規(guī)避行為，決定擴(kuò)大涉案產(chǎn)品的征稅范圍，最高稅率為CIF30.91%，涉及17家中國(guó)企業(yè)。2023年，泰國(guó)位列中國(guó)鋼材出口第三目的地國(guó)家，蘭格鋼鐵研究中心監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)對(duì)泰國(guó)出口鋼材總量為474.3萬(wàn)噸，占我國(guó)鋼材出口總量的5.2%。

2023年7月10日，泰國(guó)傾銷和補(bǔ)貼審查委員會(huì)對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)和馬來(lái)西亞的熱軋鋼板作出第二次反傾銷日落復(fù)審肯定性終裁，決定繼續(xù)對(duì)上述國(guó)家的涉案產(chǎn)品基于到岸價(jià)（CIF）征收為期5年的反傾銷稅，稅率不變，其中中國(guó)企業(yè)鞍鋼股份有限公司、湖南華菱漣鋼進(jìn)出口有限公司以及其他公司均為30.91%。2024年上半年中國(guó)出口到泰國(guó)鋼材總量達(dá)251.7萬(wàn)噸，已下滑至第四位，占我國(guó)鋼材出口總量的4.7%；此次泰國(guó)對(duì)我國(guó)熱軋鋼板稅率征收范圍的擴(kuò)大，后期或進(jìn)一步抑制我國(guó)出口至泰國(guó)鋼材數(shù)量。

綜上，當(dāng)前影響我國(guó)鋼材出口的主要因素中，大多展示出相對(duì)利空的一面，將對(duì)8月份乃至后期我國(guó)鋼材出口形成制約。(蘭格鋼鐵研究中心王國(guó)清原創(chuàng)文章，轉(zhuǎn)載務(wù)必注明出處)

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